Salesforce AP-208 試験概要:
| 認定ベンダー: | Salesforce |
|---|---|
| 試験名: | Salesforce Financial Services Cloud 認定プロフェッショナル |
| 試験番号: | AP-208 |
| 出題数: | 65 |
| 認定の有効期間: | 2年 |
| 試験時間: | 90 分 |
| 合格点: | 65% |
| 関連資格: | Salesforce 認定 Administrator Salesforce 認定 Sales Cloud Consultant |
| 受験料: | $200 USD |
| 試験形式: | 単一選択式, 複数選択式 |
| 対応言語: | English |
| サンプル問題: | Salesforce AP-208 サンプル問題 |
| 受験方法: | オンライン監督試験または試験会場での受験 |
| 前提条件: | 推奨: Salesforce Administrator 認定および Financial Services Cloud の実務経験 |
| 公式シラバスのURL: | https://www.salesforce.com/services/education/training/ |
Salesforce AP-208 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 実装と設定 | 10% | - セキュリティモデルの考慮事項 - セットアップと設定の基本 - デプロイメントのベストプラクティス |
| データモデルとアーキテクチャ | 18% | - アカウントとコンタクト間の関係マッピング - Individual と Household のデータモデル - Financial Account および Financial Holding オブジェクト - 金融商品向けのカスタムオブジェクト |
| 分析とレポート | 12% | - 財務アドバイザー向けの主要指標 - Financial Services Cloud のレポートとダッシュボード - カスタムレポート要件 |
| ウェルス管理機能 | 20% | - パフォーマンスのモニタリング - 資産配分の追跡 - 投資ポートフォリオ管理 - 財務目標とプランニング |
| 顧客管理 | 15% | - Household 管理 - 顧客のプロファイリングとセグメンテーション - 顧客ライフサイクル管理 - 関係性の種類と階層 |
| Financial Services Cloud の概要 | 10% | - 標準の Salesforce CRM との主な差別化要素 - Banking、Wealth Management、Insurance におけるユースケース - Financial Services Cloud の中核機能 |
| 銀行業務および融資機能 | 15% | - 口座集約 - デジタル融資ワークフロー - コンプライアンスおよび規制上の考慮事項 |
Salesforce Accredited Agentforce Financial Services Professional 認定 AP-208 試験問題：
問題 #1
The system administrator of a U.S. global investment bank was trying to enable Multi-currency functionality for their new Sales and Trading business unit in Paris, France. What are two reasons the French UAT tester could not see GBP currency values on any list views?
A. The administrator did not include the Currency ISO Code on Page Layouts.
B. The system administrator has CAD as the default user currency.
C. The administrator needed to set the Currency field on Advanced Currency Management.
D. GBP is not an active currency ISO code on this new Salesforce org.
問題 #2
An insurance company aims to improve a call center ' s productivity. A detailed analysis discovered that agents spend a lot of time capturing data while adding and updating beneficiary details. Capturing premium payment details (payment date and frequency) is another time-consuming task. Which action should a Financial Services Cloud consultant take to resolve the issue?
A. Provide a better user interface by building Lightning web components for beneficiary data and payment information.
B. Install an Insurance Data AppExchange package.
C. Utilize Insurance Flow Templates.
D. Create an Action Plan Template for capturing beneficiary data and payment information.
問題 #3
The system administrator hears at a retail consumer bank just received close migration instructions and guidance on Data Loader from their Salesforce outcheck to upgrade the existing Service Cloud.org to a Financial Services Cloud (FSC) org.
In what order should the Salesforce objects be uploaded during an FSC data migration?
A. 1. Households 2. Financial accounts 3. Person accounts
B. 1. Accounts are contacts 2. Financial accounts 3. Account groups and households
C. 1. Accounts and contacts 2. Households 3. Financial accounts
D. 1. Financial accounts 2. Accounts and contacts 3. Account groups
問題 #4
A financial institution has custom security and visibility rules where certain users need to see specific records even though they are not typically engaged in that Account. This includes legal and compliance members who must be engaged for particular deals. Which Financial Services Cloud capability provides the ability to accommodate this request?
A. Compliant Data Sharing
B. Interaction Summaries
C. Custom Sharing Rules
D. Business Rules Engine
問題 #5
s. An investment bank client wants all its users to track client engagements with Interaction Summaries. In addition, those call logs need to be shared with specialists in other lines of business so they can assist in specific types of deals. Which three Financial Services Cloud standard objects should be used to help accommodate these business requirements?
A. Participant Role
B. Interaction Summary Participant
C. Financial Deal Participant
D. Opportunity Participant
E. Interaction Participant
解説：
| 問題 #1 正解： A、D | 問題 #2 正解： C | 問題 #3 正解： C | 問題 #4 正解： A | 問題 #5 正解： B、C、E |
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